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预计第四季度钨产品业务盈利水平仍将保持稳定

时间:2017-11-06来源:admin浏览次数:

数据显示,今年上半年受益于低价的钴库存,公司电池材料业务利润同比大幅增长,但目前已经消耗殆尽。今年钴价涨幅较大,下半年该业务盈利水平有所下滑,但我们认为钨产品价格下滑是短期现象,预计第四季度钨产品业务盈利水平仍将保持稳定。
该公司作为甘青地区水泥龙头,尽管年初以来受基建项目开工停滞影响,但区域价格表现相对坚挺。近期区域内大规模项目集中开工,基建投资持续发力,又有通渭至定西、陇西至漳县等多条高速公路项目开工,投资合计约500亿元,预计后续区域内基建将成为水泥需求的重要支撑,因此给予“买入”评级。——国信证券(13.630, 0.02, 0.15%)
由于9月MDI价格上涨幅度较大,同时公司今年获得政府7.71亿元补助,金额较大,我们上调盈利预测,预计2017-2019年EPS分别为3.74元、3.81元、4.56元,综合考虑公司的成长性和盈利能力,给予2017年15倍的估值水平,目标价56.10元。

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